民營體檢上市公司“美年健康”發(fā)布公告稱，其于近日收到中國證監(jiān)會通知，經(jīng)中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會于2017年7月12日召開的2017年第40次工作會議審核，美年健康發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項獲得無條件通過。

根據(jù)美年健康于2017年6月15日發(fā)布的《關(guān)于調(diào)整發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的公告》可知，本次交易是指美年健康擬以非公開發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購買天億資管等5名股東持有的慈銘體檢72.22%的股權(quán)。

公告稱，慈銘體檢72.22%股權(quán)的交易作價為26.97億元，美年健康擬以非公開發(fā)行150,765,381股股份及現(xiàn)金支付3.50億元的方式支付。本次交易完成后，慈銘體檢將成為美年健康的全資子公司。

億歐查閱了美年健康自收購慈銘體檢100%股權(quán)以來的所有公告，復(fù)盤美年健康收購慈銘體檢全過程：

2014年10月20日，江蘇三友全資子公司美年健康與慈銘體檢、鷹潭健之康業(yè)等16名股東簽訂《關(guān)于慈銘健康體檢管理集團(tuán)股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定美年健康收購慈銘體檢100%股權(quán)。

2014年12月19日，美年健康完成對慈銘體檢27.78%股份的收購。

2015年11月20日，江蘇三友全資子公司美年健康與慈銘體檢股東及天億資管簽署協(xié)議，約定慈銘體檢14名股東向天億資管轉(zhuǎn)讓其合計持有的慈銘體檢 68.40%的股份，股份轉(zhuǎn)讓對價的支付方式為現(xiàn)金，轉(zhuǎn)讓價為24.62億元。

2015年12月7日，天億資管完成對慈銘體檢68.40%股權(quán)收購。

2016年4月2日，美年健康發(fā)布公告稱，其擬向天億資管、東勝康業(yè)、韓小紅和李世海非公開發(fā)行股份，購買其持有的慈銘體檢 72.22%股權(quán)，交易作價約為26.97億元。

2016年6月16日，美年健康召開股東大會，根據(jù)會議決議向中國證券監(jiān)督管理委員會報送了公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易申請文件。

2016年7月22日，美年健康收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《中國證監(jiān)會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》（161537號）。

2016年7月26日，美年健康的子公司美年大健康產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司收到中華人民共和國商務(wù)部反壟斷局出具的《涉嫌未依法申報經(jīng)營者集中立案調(diào)查通知》（商反壟監(jiān)察函[2016]70號），中國證監(jiān)會依法對美年健康提交的《美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)核準(zhǔn)》行政許可申請材料進(jìn)行了審查，需要美年健康就有關(guān)問題作出書面說明和解釋，并在30個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會行政許可受理部門提交書面回復(fù)意見。

2016年8月31日，美年健康向中國證監(jiān)會提交了反饋意見延期回復(fù)的申請，申請延期至 2016 年 10 月 20 日前提交反饋意見的書面回復(fù)材料。

2016年9月27日，美年健康子公司美年大健康收到了商務(wù)部反壟斷局對天億資管、美年大健康及上海維途投資中心等有關(guān)方出具的《實施進(jìn)一步調(diào)查通知》（商反壟監(jiān)察函[2016]88號）。

2016年10月20日，美年健康審議通過議案，決定向中國證監(jiān)會申請暫時中止審查本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項，待上述事項取得明確審核結(jié)果后將及時申請恢復(fù)本次行政許可文件的審查。

2017年4月28日，美年健康全資子公司美年大健康產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司收到商務(wù)部出具的《商務(wù)部行政處罰告知書》（商法函[2017]193 號）。

2017年5月2日，美年健康向中國證監(jiān)會申請恢復(fù)發(fā)行股份購買慈銘體檢72.22%股權(quán)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的行政許可文件的審查，待中國證監(jiān)行政許可本次恢復(fù)申請后公司將盡快推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組事項。

2017年6月14日，美年健康收到了中國證監(jiān)會于2017年6月13日出具的《中國證監(jiān)會行政許可申請恢復(fù)審查通知書》（161537號），中國證監(jiān)會依法對公司提交的《關(guān)于恢復(fù)審查上市公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)核準(zhǔn)的申請》進(jìn)行了審查，認(rèn)為該申請符合恢復(fù)審查條件。

作者：郭銘梓

原標(biāo)題：復(fù)盤美年健康收購慈銘體檢100%股權(quán)全過程