沃森生物發(fā)布公告稱，6月25日，沃森生物第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于簽署嘉和生物藥業(yè)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資協(xié)議的議案》。公司擬向 HH CT Holdings Limited（簡(jiǎn)稱“HH CT”）轉(zhuǎn)讓所持有的嘉和生物藥業(yè)有限公司注冊(cè)資本人民幣184,631,342.06 元對(duì)應(yīng)的股權(quán)，同時(shí)，HH CT向嘉和生物增資290,000,000元，雙方簽署關(guān)于嘉和生物藥業(yè)有限公司的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資協(xié)議》。

股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資完成后，嘉和生物不再是嘉和生物控股子公司，嘉和生物有意在境外證券市場(chǎng)上市。

轉(zhuǎn)讓前

轉(zhuǎn)讓后

據(jù)了解，嘉和生物于2007年12月創(chuàng)立于上海，主營(yíng)業(yè)務(wù)致力于治療性單克隆抗體藥物的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化。沃森生物于2013年12月通過(guò)收購(gòu)方式成為嘉和生物的控股股東。目前，嘉和生物有8個(gè)自有品種進(jìn)入臨床試驗(yàn)研究階段，其中注射用重組抗HER-2人源化單克隆抗體、注射用重組抗TNF-alpha人鼠嵌合單克隆抗體和重組抗血管內(nèi)皮生長(zhǎng)因子人源化單克隆抗體注射液已處于Ⅲ期臨床研究階段，另有抗PD-1人源化單抗等品種分別處于Ⅱ期和Ⅰ期臨床研究階段。

截至2017年12月31日，嘉和生物的資產(chǎn)總額為61,018.76萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為46,114.30萬(wàn)元；2017年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入3,603.25萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-5,427.10萬(wàn)元。截至2018年3月31日，嘉和生物的資產(chǎn)總額為66,100.55萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為44,934.15萬(wàn)元；2018年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入0萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-1,180.15萬(wàn)元。

公告內(nèi)容顯示，按照嘉和生物整體估值人民幣34.7億元確定轉(zhuǎn)讓價(jià)款，沃森生物將其持有的目標(biāo)公司注冊(cè)資本人民幣184,631,342.06元對(duì)應(yīng)的股權(quán)，即目標(biāo)公司37.8%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給HH CT，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為等值于人民幣1,311,660,000.00元的美元。

沃森生物方面表示，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓之后，作為嘉和生物的股東，公司仍將利用在生物技術(shù)藥領(lǐng)域研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化方面的積淀，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，支持嘉和生物的發(fā)展。同時(shí)，公司將進(jìn)一步聚焦以新型疫苗為代表的疫苗產(chǎn)業(yè)發(fā)展，大力加快13價(jià)肺炎球菌多糖結(jié)合疫苗、2 價(jià)HPV疫苗和9價(jià)HPV疫苗等新型疫苗的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。