醫(yī)藥行業(yè)“獨角獸”藥明康德開始謀劃在港交所主板上市并發(fā)行H股。

7月1日，藥明康德召開了董事會會議，審議了發(fā)行H股并申請在港交所主板上市等相關議案，為完成本次發(fā)行上市，董事會同意藥明康德轉為境外募集股份有限公司。

具體來看，藥明康德此次發(fā)行的股票均為H股普通股，以人民幣標明面值，每股面值為人民幣1元。

就發(fā)行規(guī)模而言，藥明康德將在符合港交所要求的最低流通比例規(guī)定的前提下，由公司根據自身資金需求確定發(fā)行規(guī)模，所發(fā)行的H股股數占本次發(fā)行后總股本的10%（含）-15%（含）（超額配售權執(zhí)行前），并授予承銷商（簿記管理人）不超過前述發(fā)行的H股股數15%的超額配售權。最終發(fā)行數量將由股東大會授權董事會或董事會授權人士根據法律規(guī)定、監(jiān)管機構批準及市場情況確定。

藥明康德此次發(fā)行H股將按照國際慣例，通過訂單需求和簿記建檔，根據本次發(fā)行時國內外資本市場情況、參照可比公司在國內外市場的估值水平確定。

本次發(fā)行方式為香港公開發(fā)行及國際配售，國際配售包括但不限于依據美國1933年《證券法》及其修正案項下144A 規(guī)則于美國向合格機構投資者進行的發(fā)售；以及依據美國 1933 年《證券法》及其修正案項下S條例進行的美國境外發(fā)行。

藥明康德表示，國際配售部分占本次發(fā)行的比例將根據最終確定的香港公開發(fā)售部分比例來決定。國際配售部分的配售對象和配售額度將根據累計訂單充分考慮各種因素來決定。在國際配售分配中，原則上將優(yōu)先考慮基石投資者（如有）、戰(zhàn)略投資 者（如有）和機構投資者。

藥明康德此次發(fā)行H股募集資金在扣除相關發(fā)行費用后將用于擴大運營規(guī)模、項目投資建設、收購兼并、償還銀行貸款及補充流動資金等。

藥明康德在2015年完成私有化從紐交所退市，成為首家在A股IPO的獨角獸企業(yè)，A股發(fā)行價格為21.6元/股，發(fā)行數量為1.04億股，募集資金凈額為21.3億元。

藥明康德的招股說明書公布了九大項目及補充流動資金，涉及投資總額為57.41億元，此次IPO的募資金額將僅用于蘇州藥物安全評價中心擴建項目、天津化學研發(fā)實驗室擴建升級項目、藥明康德總部基地及分析診斷服務其中三個項目以及補充流動資金。

藥明康德主營業(yè)務是小分子化學藥的發(fā)現、研發(fā)及生產的全方位、一體化平臺服務，以全產業(yè)鏈平臺的形式面向全球制藥企業(yè)提供各類新藥的研發(fā)、生產及配套服務；此外，公司還在境外提供醫(yī)療器械檢測及境外精準醫(yī)療研發(fā)生產服務。

今年5月8日上市后，藥明康德收獲16個漲停板。6月29日，藥明康德再次漲停，以當日收盤價計算，公司目前市值989億元，位列A股醫(yī)藥公司第5位，市值前四的公司分別為恒瑞醫(yī)藥（2790億元）、康美藥業(yè)（1138億元）、云南白藥（1114億元）、復星醫(yī)藥（A+H共1008億元）。